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      搜狐公司 > 搜狐动态 > 2009

      搜狐宣布为控股子公司畅游首次公开招股

        搜狐公司的子公司畅游公司(或“畅游”)已就发行项目向美国证券交易委员会申报F-1表格注册说明书,包括招股说明书初稿(“初步招股书”),本自行编写的招股书即与此发行相关。阁下投资前,应阅读注册说明书,包括初步招股书,以及畅游向美国证券交易委员会申报的所有其它文件,以了解有关畅游及本次发行的完整信息。投资者应根据初步招股书及所有其它自行编写的招股书了解完整详细的情况。阁下可通过美国证券交易委员会网站:www.sec.gov访问EDGAR,以免费获取畅游申报的这些文件及其它所有文件。另外,畅游、参与本次发行的所有承销商或交易商还可以为阁下安排寄阅初步招股书,如有需要,阁下可通过免费电话致电:或瑞士信贷(1-800-221-1037)或美林有限公司(1-866-500-5408)(但美国以外人士拨打上述电话不在免费之列)。阁下还可以通过美国证券交易委员会网站:www.sec.gov访问EDGAR,以获取畅游最近的初步招股书。

        搜狐公司宣布为畅游的首次公开招股申报注册说明书并讨论此次公开招股对搜狐公司的潜在影响

        中国北京,2009年3月18日–搜狐公司 (NASDAQ: SOHU),中国领先的互联网媒体、搜索、在线游戏及无线增值服务公司,今天宣布搜狐旗下从事大型多人同时在线角色扮演游戏的子公司畅游公司 (“畅游”)已为其首次公开发行美国存托股票(或“ADS”)向美国证券交易委员会(或“SEC”)申报F-1表格注册说明书。每单位美国存托股票代表两股畅游A类普通股,每单位美国存托股票发行价介于14美元至16美元之间。此注册说明书尚未生效。在注册说明书生效前,美国存托股票不会出售,或者不接受任何购买意向。

        搜狐公司董事会主席兼首席执行官张朝阳博士表示:“我们相信畅游的首次公开发行将使畅游更专注于大型多人同时在线角色扮演游戏及相关的战略机遇。此外,我们相信作为畅游的控股大股东,搜狐将同样受益于畅游首次公开发行,因为本次首次公开发行能够使得畅游将薪酬激励计划与畅游的美国存托股票的市场表现以及其财务业绩挂钩,来激励管理层和员工,增强团队责任感和凝聚力。”

        畅游的首次公开发行结构

        此次将发售共计7,500,000单位的畅游美国存托股票。其中,3,750,000单位美国存托股票代表畅游为本次发售而新发行的A类普通股, 另外3,750,000单位美国存托股票为代表搜狐公司间接拥有的全资子公司搜狐(游戏)有限公司(“搜狐游戏”)发售的A类普通股。假设本次首次公开发行每单位美国存托股票的价格处于预计的发行价格的中间,即15.00美元,并且扣除承销佣金,但未扣除应由畅游或搜狐游戏支付的所有发行费用,畅游和搜狐游戏通过发售美国存托股票募集的资金预计将分别达到约5,230万美元,即募集资金总额预计约1.046亿美元。

        另外,最多1,125,000单位的额外美国存托股票,即占最初发行的7,500,000单位美国存托股票的15%,将作为超额配售(或“绿鞋”)在注册说明书生效后30天内的任何时间供承销商自搜狐游戏买入。

        本次发行后,搜狐游戏将继续持有畅游的B类普通股。每股B类普通股对于需要畅游股东进行表决的任何事项均享有每股10票投票权的权利,而A类普通股(由美国存托股票所代表)的每股股票拥有1票投票权。假设承销商未执行其超额配售权,在发行完成后,搜狐公司将持有畅游全部已发行在外的股东权益的70.7%,但将拥有81.5%的表决权。

        瑞士信贷与美林将担任本次发行的联席账簿管理人。本次发行的高级管理人和管理人分别为花旗与海纳。

        对搜狐的财务影响

        搜狐公司表示,如果此次发行得以完成后,将会对搜狐公司产生影响的主要指标(假设承销商未执行其超额配售权):

        • 截至畅游申报提交注册说明书之日,搜狐公司通过搜狐游戏拥有畅游84.2%的股东权益,而畅游管理层拥有的15.8%的权益在畅游完成其首次公开发行或2012年2月这两者中的较早日期之前无权参与畅游的任何股利分配。所以,按照美国通用会计准则,搜狐公司在其合并财务报表中100%合并畅游的净利润,而不需要计提少数股东权益。如果完成首次发行,搜狐公司在畅游中的股东权益将由84.2%降至70.7%。搜狐公司仍可以继续100%合并畅游的收入与费用,但需要计提少数股东权益,以反映由畅游管理层拥有的B类普通股和首次公开发行出售的美国存托股票代表的A类普通股,而搜狐公司的净利润与每股盈利将会相应地降低。

        • 搜狐公司将会记录其出售畅游股票而取得的一次性收益约为7,500万到8,500万美元之间。依照从2008年12月15日当日开始生效的美国财务会计准则160号的要求,该收益将会被记录于权益类科目。

        • 假设首次公开发行的每单位美国存托股票的价格处于预计的发行价格的中间,即15美元,并扣除承销佣金,但未扣除应由畅游和搜狐游戏支付的所有发行费并假设承销商未执行超额配售权,则搜狐集团(包括畅游和搜狐游戏)通过本次发行的募集资金总额预计为1.046亿美元。对于搜狐目前已发行在外的普通股而言,相当于约每股2.75美元。

        上述主要指标总结如下:

        首次公开发行前 首次公开发行后
      搜狐公司在畅游中的股东权益 84.2% 70.7%
      搜狐公司在畅游中的投票权 84.2% 81.5%
      会计处理上搜狐公司在畅游的经济权益 100.0% 70.7%
      搜狐公司出售在畅游股权所获收益,该收益将会记录于权益类科目   约介于7,500万-8,500万美元
      扣除承销佣金后,搜狐每股股票在上市中的每股所得   2.75美元

        本文件所含内容并不构成在任何州或辖区出售股票的要约或邀请购买的任何要约,如果该要约或邀请在该州或该辖区根据该州或辖区的证券法进行注册或取得资格前提出会被视为非法。

        有关前瞻性陈述的警告声明

        在本文中关于搜狐的陈述,如非历史事实,包括关于我们的相信和预期,均为前瞻性陈述。这些陈述是基于当前的计划,估计及展望,请不要对其产生不适当的依赖。前瞻性的陈述中包含风险及不确定因素。我们在此提醒您,某些重要的因素可能会导致实际结果与前瞻性陈述有重大差别。潜在的风险及不确定因素包括但不限于:当前全球金融和信贷市场危机及其对中国经济的潜在影响、始于2008年后期并可能持续到2009年的中国经济放缓、中华人民共和国产业政策的不确定、搜狐各季度运营结果可能出现上下波动、搜狐公司过去及未来可能的亏损、有限的营业历史、以及本公司仰赖在线广告销售、在线游戏和无线业务(其收入主要通过数家移动电信运营商取得)作为主要收入来源的事实。

        搜狐公司联络信息

        http://www.inmoeurope.com

        余楚媛女士
        首席财务官
        电话:+86 10 6272 6666
        电邮:carol@sohu-inc.com

        邓秀峰先生
        高级财务总监
        电话:+86 10 6272 6666
        电子邮件:xiufengdeng@sohu-inc.com

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