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      搜狐公司 > 搜狐动态 > 2003

      搜狐为7000万美元的零券息可转换优先债券定价

      中国北京,2003年7月9日 –搜狐(Nasdaq:SOHU),中国领先的网上媒体、通信、商业及移动增值服务提供商,今天公布为通过定向募集非注册发行(下称“发行”)的本金总值7,000万美元的2023年到期零券息可转换优先债券定价。此发行项目预期将于2003年7月14日完成。与此同时,本次发行将包括额外认购本金总计2,000万美元债券的选择权。

      除非发生注册权利协议中所注明的对债券持有人有利的具体违约事件,否则债券无须支付利息。债券的到期收益率为零,并可以按每股44.76美元的转换价转换为搜狐的普通股,但将来可能需要调整转换价。上述定价代表搜狐普通股2003年7月8日收市价每股36.36美元的23.1%转换溢价。在到期日,每1,000美元本金的债券初步将可转换为22.3414股搜狐普通股。债券持有人有权在2007年、2013年及2018年的7月14日按债券本金的100%赎回全部或部分债券。与此同时,到了2008年7月14日或其后,若搜狐的普通股收市价在连续30个交易日内达到转换价的130%或以上,搜狐可以随时按本金的100%以现金赎回全部或部分债券。

      拟发行的债券及债券被转换时将发行的普通股,没有依据美国1933年证券法或其它司法管辖区的证券法律进行注册。除非该等债券和普通股已进行注册,否则只可通过美国1933年证券法及其它司法管辖区的证券法律所豁免注册的交易发行或出售。

      此新闻稿并非出售该等证券的要约或征求买家就购买该等证券提出报价。另外,在此次发行被视为非法的任何司法管辖区内,本新闻稿也不应构成出售证券的要约、征求或销售档。

        免责声明

      此公告包含预测未来的陈述。我司以10-K、10-Q、8-K等表格向美国证券交易监管委员会提交的定期报告、向股东提呈的年报、代理声明、新闻稿、以及我司的管理人员、董事或员工向第三方出具的其它书面档和口头声明中,也可能包含了书面或口头预测未来的陈述。预测未来的陈述是指非历史事实的陈述,包括我们的意见和预期。该等陈述是依据目前的计划、估计和预测而作出的,因此不应过于依靠该等陈述。

      预测未来的陈述涉及潜在风险及不明朗因素。我们在此提醒各位,多个重要因素可能会致使实际结果与预测未来的陈述产生重大的差异。潜在风险和不明朗因素包括但不限于SOHU的历史和可能未来亏损、有限的运营历史、中华人民共和国的监管环境不明朗、季度营运业绩的波动、以及本公司营收对网上广告宣传、电子订购(大部分通过几家电信运营商收集)和电子商务的依赖。关于上述及其它风险的进一步资料,已包括在截至2002年12月31日的10K年报、截至2003年3月31日的10Q季度报告及向美国证券及交易监管委员会提交的其它报告之内。 

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